理财规划师招生简章
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理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
职业概况
理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍,五六年前,香港和大陆一样没有专业的理财规划师,但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露,在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元,而二三年后月薪就可升到5万港元,而且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。
据预测,2008年后,个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展,理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。
职业技能等级
该职业技能共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。
申报条件(具备下列条件之一)
1、助理理财规划师:
(1)大专以上或同等学历者;
(2)中职以上或同等学历,从事相关工作一年以上者。
(3)中职或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。
2、理财规划师:
(1)已通过助理理财规划师资格认证者;
(2)本科以上或同等学历者;
(3)大专以上或同等学历,从事相关工作两年以上者。
(4)大专或同等学历,专业知识和实操技能特别优秀者。
3、高级理财规划师:
(1)已通过理财规划师资格认证者;
(2)研究生以上或同等学历者;
(3)本科以上或同等学历,从事相关工作两年以上者;
(4)大专以上或同等学历,从事相关工作三年以上者。
发证机构
JYPC全国职业资格考试认证中心
JYPC全国职业资格考试认证中心,由江苏英才职业技能鉴定集团于1999年12月28日投资创办。JYPC是国内成立较早、规模较大、行业普遍认可、法律手续齐全的职业认证机构。JYPC是我国第三方职业技能鉴定领域的旗帜和榜样。
JYPC经受住了时间和市场的双重检验,在社会各界具有广泛影响力。
JYPC考点遍布国内32个省市自治区,十万企业管理人员,超百万各行各业技术精英,获得了JYPC职业技能等级证书。JYPC证书广泛用于:政府招标、企业招聘、定岗加薪、资质升级、大中专院校学生计算学分等。第三方职业技能鉴定,是国际通行的认证体系,它通过竞争取得社会承认和社会地位,往往更加重视质量和信用,更加紧密结合经济与生产的实际需要,更加能够适应职场变化和社会发展。在国家实施“放管服”政策、 政府退出非准入类评价体系的背景下,JYPC证书越来越成为金领和白领人士执业能力的象征、成为大中专院校学生专业技能水平的有力证明。
考试时间
每年统考五次,时间为4月、6月、8月、10月和12月。
考试科目
《理财规划师职业能力考试指南》(专业课必考)
《职业素养职业能力考试指南 》(公共课必考)
《英语职业能力考试指南》(公共课选考)
《计算机职业能力考试指南》(公共课选考)
颁发证书
颁发的证书上必须加盖“JYPC全国职业资格考试认证中心职业技能鉴定专用章”钢印,方才有效。
1、助理理财规划师(三级)、职业素养等级证书(三级)。
选修英语或计算机的,颁发职业英语(三级)、计算机应用技术(三级)。
2、理财规划师(二级)、职业素养等级证书(二级)。
选修英语计算机的,颁发职业英语(二级)、计算机应用技术(二级)。
3、高级理财规划师(一级)、职业素养等级证书(一级)。
选修英语计算机的,颁发职业英语(一级)、计算机应用技术(一级)。
证书查询
证书统一查询网址www.zgks.net,备用网址www.jypc.net。
收费标准
1、助理理财规划师(三级) 3800元;
2、理财规划师(二级) 6800元;
3、高级理财规划师(一级) 9800元。
以上费用包含报名费、教材费、培训费、认证费、命题费、监考费、场地费、考试费、阅卷费、评审费等。除培训费各地可以调整外,其他收费国内外统一标准。公共课教材免费,教材上带有“JYPC全国职业资格考试认证中心指定教材”字样,为正式出版教材。
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